发布日期:2025-01-12 10:52 点击次数:162
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证券时报网讯,中泰证券研报指出,国内招标量超预期+国内海上建设节律加速+外洋风电需求放量,风电行业高景气,冷漠关心:
1)整机:国内陆上价钱企稳明确,盈利预期建立,重复海风放量进一步优化盈利结构;同期,外洋新兴商场需求起量,国内企业外洋订单预期加速开释,激动已矣量利都升。关心:金风科技等。
2)齿轮箱:末端需求高增且双馈/半直驱机型占比栽培配景下,齿轮箱需求有望快速放量;同期风电齿轮箱价值占比高,形态好且盈利智商优,齿轮箱龙头及关连零部件加工龙头有望充分受益。关心:威力传动等。
3)塔桩:国内海风+外洋海风放量,孝顺出货增量,重复限度效应及结构优化栽培盈利,关心:海力风电等。
4)海缆:短期看,国内海风节律加速带动海缆出货放量;永远望,海风深切海趋势下高电压等第以及柔直海缆需求栽培,同期竞争形态明晰、盈利智商优秀,龙头功绩预期快速增长。重复外洋海风需求景气栽培,商场彭胀进一步孝顺弹性。关心:东方电缆等。
5)叶片:风电需求景气放量+大兆瓦占比栽培,带动大兆瓦风电叶片需求快速栽培。大兆瓦叶片占比栽培+叶片模具更迭需求快且过问到满产需较长周期,展望大兆瓦叶片供需偏紧,加价预期较强,盈利有望建立,关心:期间新材等。
6)轴承:风电需求景气放量+主轴轴承向双轴承形势改换运转轴承需求栽培。在国产替代大趋势下,国内企业出货进一步栽培。同期,结构优化+上游产业链蔓延+限度效应加强老本上风,改善盈利水平。关心:新强联等。
7)铸件:风电铸件供需预期相对偏紧,重复此前铸件价钱下滑较多、盈利承压,2025年风电铸件价钱高涨趋势较为明确,激动盈利建立。关心:金雷股份等。
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